ضربة مالية تقيلة في 2026.. الكهرباء السعودية تجمع 2.4 مليار دولار بأكبر إصدار صكوك دولارية في تاريخها

الكهرباء السعودية نجحت في تنفيذ اكبر عملية تمويل بالدولار في العام الجاري بقيمة 2.4 مليار دولار مما يعكس ثقة الأسواق العالمية في الشركات الكبرى السعودية. الاصدار يأتي لدعم مشروعات الشركة الرأسمالية وتوسيع قدراتها التشغيلية في مختلف مناطق المملكة واستمرار دعم النمو الاقتصادي عبر أدوات التمويل الدولية.

أكبر طرح دولاري سعودي في 2026

الكهرباء السعودية قامت بإطلاق هذا الاصدار ضمن البرنامج الدولي لاصدار الصكوك وهو الاكبر لشركة سعودية منذ بداية العام الطرح شهد اقبالا واسعا من المستثمرين المحليين والدوليين الامر الذي يعكس ثقة السوق في المركز المالي للشركة واداءها المستقر، الاصدار يعكس ايضا قوة صندوق الاستثمارات العامة كمساهم رئيسي في دعم المشاريع الكبرى داخل المملكة.

تفاصيل الشرائح والعوائد

الصكوك تم توزيعها على ثلاث شرائح مختلفة الاجال لتتناسب مع استراتيجيات التمويل طويلة الامد والهدف من تقسيم الاصدار على شرائح هو تلبية احتياجات التمويل المتنوعة وضمان عوائد مستمرة للمستثمرين.

• الشريحة الاولى قيمتها 500 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات بعائد سنوي 4.31%.
• الشريحة الثانية قيمتها 700 مليون دولار لمدة ست سنوات بعائد سنوي 4.518%.
• الشريحة الثالثة قيمتها 1.2 مليار دولار لمدة عشر سنوات بعائد سنوي 5.065%.
  عدد الصكوك بلغ 12 الف صك بقيمة اسمية 200 الف دولار لكل صك وجميعها صكوك غير مضمونة وذات اولوية.

إدراج دولي وتنظيم دقيق

الصكوك سيتم ادراجها في السوق المالية الدولية ببورصة لندن مع البيع للمستثمرين غير الامريكيين وفق اللائحة Regulation S، هذا الادراج يوفر مرونة كبيرة في التداول ويعزز الثقة بين المستثمرين العالميين.

• الصكوك قابلة للاسترداد قبل تاريخ الاستحقاق في حالات محددة وفق نشرة الاصدار.
• الالتزام باللوائح الدولية يضمن مصداقية الاصدار وسهولة التعامل مع المستثمرين.
• التركيز على التنظيم الدقيق يعكس حرص الشركة على الشفافية والالتزام بالمعايير المالية العالمية.

زخم متواصل في إصدارات الدين السعودية

اصدارات الكهرباء السعودية جاءت ضمن سلسلة من عمليات التمويل الخارجي للشركات والبنوك منذ مطلع العام و الهدف من هذه العمليات هو تعزيز السيولة ودعم التوسع الاستثماري للشركات السعودية الكبرى.

• ارتفع اجمالي حصيلة اصدارات الدين السعودية الى نحو 7.9 مليار دولار منذ بداية 2026.
• القطاع المصرفي والشركات الكبرى يواصل جذب المستثمرين الدوليين بصورة متزايدة.
• الطرح يعكس نشاطا ملحوظا في سوق التمويل الخارجي لدعم المشروعات الوطنية الكبرى.

الهدف من الطرح والخلفية المالية

الكهرباء السعودية قالت ان حصيلة الاصدار ستستخدم في تمويل النفقات الرأسمالية وتوسيع المشاريع التشغيلية.

• الشركة سجلت تراجعا في ارباح الربع الثالث من العام الماضي بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والتمويل.
• مع ذلك بقيت الايرادات تنمو بدعم زيادة الطلب على الطاقة وتوسيع شبكة الاصول الكهربائية.
• الاصدار يوفر للشركة القدرة على مواجهة تحديات السوق وضمان استمرارية التوسع في مشروعات الطاقة.