"بروج" الإماراتية تعلن مستجدات تأسيس كيان جديد للبتروكيماويات - غاية التعليمية

غاية التعليمية يكتُب.. أبوظبي ـ مباشر: أعلنت شركة بروج بي إل سي، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مستجدات اتفاق شركتي أبوظبي الوطنية للبترول أدنوك و"أو إم في أكتينجيسيلشافت" على شروط اتفاقية إطارية ملزمة بشأن الاندماج المقترح بين شركتي بروج بي إل سي" و"بورياليس إيه جي" لتأسيس مجموعة بروج الدولية  بقيمة تفوق 220 مليار درهم، واستحواذها على شركة نوفا للكيماويات.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وبموجب بنود الاتفاقية الخاصة بهذه الصفقة، ستمتلك كل من أدنوك و"أو إم في" حصصاً متساوية بنسبة 46.94 بالمائة في مجموعة بروج الدولية، مع سيطرة مشتركة وشراكة متساوية، وفق بيان صحفي.

 في حين ستكون النسبة المتبقية 6.12 بالمائة في صورة أسهم حرة، بعد الحصول على موافقة كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وافتراض قبول كل أصحاب الأسهم الحرة الحاليين في بروج عرض تبديل أسهمهم الحالية في بروج إلى أسهم في مجموعة بروج الدولية.

ويتوقع بحسب الصفقة المقترحة أن تقوم "أو إم في" بضخ مبلغ نقدي أولي تصل قيمته إلى 6.1 مليار درهم (1.6 مليار يورو) في مجموعة بروج الدولية التي سيتم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، على افتراض موافقة هيئة الأوراق المالية والسوق.

 وسيتم خفض المبلغ عند استكمال الصفقة وفقا لمراجعة قيمة الحقوق المالية في شركتي بروج وبورياليس بعد انتهاء عملية توزيع الأرباح المتوقعة، ومن المتوقع اكتمال أعمال الصفقات المقترحة في الربع الأول من عام 2026، بعد استيفاء الشروط اللازمة وموافقات الجهات ذات الصلة.

وستستحوذ مجموعة بروج الدولية على شركة نوفا للكيماويات مقابل 49.2 مليار درهم (13.4 مليار دولار) بما في ذلك الدين، لتوسيع نطاق خضورها في أمريكا الشمالية، ومن المخطط أن يساهم الاستحواذ في أن تصبح المجموعة رابع أكبر شركة للبولي أوليفين على مستوى العالم من حيث القدرة الإنتاجية.

ويعد أحد أهم عناصر الاتفاقية التوصل إلى اتفاق من شركتي أدنوك وإو إم في بخصوص إعادة مساهمة مشروع توسعة "بروج4" بالقيمة التكليفية المقدرة بـ 27.5 مليار درهم (7.5 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تتم إعادة المساهمة بمجرد تشغيل "بروج4" بكامل طاقته في نهاية عام 2026، وعند اكتماله، سيرفع المشروع الطاقة الإنتاجية بمقدار 1.4 مليون طن سنوياً مع أرباح سنوية متوقعة بنحو 3.3 مليار درهم (900 مليون دولار) خلال الدورة قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك.

وتشمل أبرز ملامح الصفقة المقترحة التي أعلنتها شركتي أدنوك و"أو إم في"، تأسيس منصة عالمية للبولي أوليفين ذات حضور قوي وانتشار واسع، حيث ستساهم الصفقات المقترحة في تأسيس رابع أكبر شركة للبولي أوليفين في العالم من حيث السعة الإنتاجية والتي ستصل إلى 13.6 مليون طن سنوياً.

بما في ذلك مشروع توسعة بروج4، وسيتميز الكيان الجديد المشترك بقدرات إنتاجية واسعة النطاق وشبكة تسويق ومبيعات تغطي جميع الأسواق الرئيسية.

وبعد الاندماج ستستحوذ مجموعة بروج الدولية على شركة نوفا للكيماويات، وهي شركة رائدة في إنتاج البولي إيثيلين في أمريكا الشمالية بطاقة إنتاجية تبلغ 2.6 مليون طن من البولي إيتثيلين و4.2 مليون طن من الإيثيلين ما يعزز حصورها عالميا بشكل أكبر من خلال وجود واسع النطاق في أمريكا الشمالية.

ومن المتوقع تحقيق زيادة كبيرة في حجم الأرباح الإجمالية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بافتراض ظروف السوق على المدى المتوسط، وتشغيل مشاريع التوسع في الطاقة الإنتاجية مثل "بروج4" و"كالو" و"إيه سي تي2"، وتحقق عوائد التكامل التشغيلي والتجاري بقيمة تصل إلى 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار).

وبدعم من توليد تدفقات نقدية أقوى، ستعتمد سياسة توزيع أرباح مجموعة بروج الدولية على نسبة توزيع تبلغ 90% مع إمكانية إضافة علاوات على التوزيعات بناء على التدفق النقدي الحر.

وذلك بهدف الحفاظ على حد أدنى لتوزيع الأرباح السنوية يبلغ 16.2 فلس للسهم الواحد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2%  مقابل توزيعات أرباح بروج المستهدفة للسهم الواحد لكامل عام 2024.

واتفق كلٌ من أدنوك وأو إم في على إعادة مساهمة مشروع بروج4 عند اكتماله في نهاية عام 2026، بقيمة التكلفة المقدرة بـ 27.5 مليار درهم (7.5 مليار دولار)، مع أرباح سنوية متوقعة عند اكتمال التشغيل تبلغ نحو 3.3 مليار درهم (900 مليون دولار) خلال الدورة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وتشكل منظومة الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة جوهر استراتيجيات كل من بروج وبورياليس ونوفا للكيماويات، وتشمل مجموعة بروج الدولية، في وجود الشركات الثلاثة، أكثر من 800 خبير في مجالات البحث والتطوير، وما يزيد على 16.5 ألف براءة اختراع، وسبعة مراكز ابتكار عالمية المستوى ما سيساهم في امتلاك امكانيات أكثر تميزا وأوسع نطاقا لتقديم منتجات أعلى قيمة.

ومن المتوقع أن يبقى ملف هامش الأرباح للمجموع الجديدة الأفضل في فئته على مستوى العالم، وأن يكون مرنا على مدار دورة السوق مقارنة بالشركات الأخرى في القطاع، وقادرا على توفير القوة المالية لتمويل فرص النمو في المستقبل.

كما يتوقع أن تساهم الصفقات المقترحة في خلق قيمة كبيرة للمساهمين من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية عبر شبكة الإنتاج والمشتريات وتطوير العمليات، ومن خلال تحقق التآزر التشغيلي والتجاري، وتعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وتسريع نشر الابتكارات الجديدة، وتشارك وتطوير التكنولوجيا المتقدمة.

 مع إمكانية تحقيق قيمة متوقعة من تكامل الأعمال كما أعلنت كل من أدنوك وأو إم في قد تصل قبل خصم الفوائد والضرائب والإهتلاك والاستهلاك إلى 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار) سنويا وتوقع تحقيق 75% منها خلال 3 سنوات من اكتمال الصفقات.

ومن المقرر أن يكون المقر الرئيسي لمجموعة بروج الدولية في فيينا، مع مقر إقليمي في أبوظبي، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة ذات الصلة، كما ستحتفظ المجموعة بمراكزها الرئيسية في كل من كالغاري (مقاطعة ألبرتا، كندا)، وبيتسرغ (ولاية بسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية) وسنغافورة.

وستخضع الصفقة النهائية لمراجعة شاملة من قبل مجلس إدارة شركة بروج بي إل سي وأي أطراف أخرى ذات صلة.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات:

أرباح "بروج" الإماراتية السنوية تنمو 24% إلى 4.49 مليار درهم